Bien démarrer avec Boussole
Cette page explique, étape par étape, comment utiliser l'outil au quotidien. Pour la définition précise d'un terme technique (RSI, SMA, ATR…), direction le Lexique — accessible aussi en un clic depuis chaque valeur.
1. Renseigner votre situation sur le tableau de bord
Sur le Tableau de bord, trois champs suffisent pour lancer une analyse : le budget que vous êtes prêt à investir, l'horizon visé (court terme ou moyen terme) et votre profil de risque (prudent, équilibré ou offensif). Cliquez sur « Analyser » pour actualiser les recommandations avec ces critères.
2. Lire le bloc « À acheter »
Chaque valeur retenue y est notée sur 100 et accompagnée d'une phrase en français expliquant pourquoi. Trois prix la complètent : le prix d'entrée envisagé, le seuil de vente (pour limiter une perte) et l'objectif (le niveau de prise de gain visé). Une valeur n'apparaît ici que si elle passe les filtres de rentabilité après frais et de liquidité — pas de recommandation inexécutable en pratique.
3. Comparer les compositions du bloc « Portefeuille recommandé »
Pour le budget saisi, deux à trois répartitions possibles sont proposées, chacune avec sa quantité par valeur, ses frais, les liquidités restantes et le gain net potentiel. Une phrase distingue chaque composition (plus concentrée, plus diversifiée…) pour vous aider à choisir. Le bouton d'exécution enregistre directement les achats correspondants dans Mes transactions.
4. Suivre « Mon portefeuille »
Ce bloc reflète vos positions réelles, dérivées de l'historique de vos transactions : quantité détenue, prix de revient unitaire (PRU), plus-value latente brute et nette après frais et taxe, ainsi qu'une recommandation GARDER, VENDRE ou RENFORCER justifiée en français. Une courbe retrace la performance globale dans le temps.
5. Les cours sont mis à jour chaque jour
La qualité des recommandations dépend de la régularité de la saisie. L'administrateur de l'application met à jour les cours de toutes les valeurs couvertes chaque jour. Au-delà de deux séances manquantes, le score court terme d'une valeur est automatiquement bloqué plutôt que de reposer sur des données trop anciennes.
6. Enregistrer vos achats et ventes réels
Chaque opération que vous passez réellement chez votre courtier se déclare dans Mes transactions : valeur, sens (achat/vente), quantité, prix et frais payés. C'est cet historique, et lui seul, qui alimente le bloc « Mon portefeuille ».
Pour aller plus loin
Sur la fiche détaillée d'une valeur, le graphique en chandelier peut être zoomé en glissant la souris sur une période, ou via les boutons de période rapide au-dessus du graphique. Les moyennes mobiles affichées y signalent aussi les croisements haussiers et baissiers.